Volná adaptace knihy od Otfrieda Preußlera
Malá čarodějnice má velký problém: je jí teprve 127 let, a proto je příliš mladá na to, aby mohla o Valpuržině noci tančit s ostatními čarodějnicemi. Proto se na nejdůležitější ze všech čarodějnických slavností vplíží - a je odhalena! Za trest se musí do roka naučit nazpaměť všechna kouzla z velké knihy kouzel a všem ukázat, že je dobrá čarodějka. Jenže píle a ctižádostivost nejsou zrovna její silnou stránkou a navíc se jí zlá čarodějnice Rumpumpel snaží ze všech sil zabránit v úspěchu. Společně se svým mluvícím havranem Abraxasem se malá čarodějnice vydává zjistit, co je to vlastně dobrá čarodějnice. A podrobí celý čarodějnický svět zkoušce...